伯父大伴皇子から逃れ吉野に入った天武天皇を老夫婦が家にかくまう。老人は占いで天皇の吉兆を予現し天皇を慰める。夜になると天女が現れ舞を舞い、これにひかれて吉野の神々や蔵王権現も現れて天武の御代の将来を祝福する。